六十四岁的老导演林念经被妻子陈惊质疑不懂爱情,赌气之下决定拍摄一部爱情片。他拉上自己合作多年的老编剧杜笃施一同上路采风,两位老人从香港回到广州,途中引发了许多啼笑皆非的事情。这段看似寻找爱情片灵感的旅程,实是由林念经的记忆碎片组成;当记忆逐渐拼凑完整,陈惊的样子也在二人面前逐渐清晰。。1941年,抗联战士庞天德所在的部队遭到日本关东军围剿,危急之下转入苏联境内与苏军联系。女教官娜塔莎负责对庞天德等人进行特工训练,她十分欣赏庞天德,两人渐渐萌生了深厚的爱情。之后,二人接到上级命令返回海东市从事地下工作……。