一文字秀虎征战多年,手段残忍。在七十岁时,秀虎准备将家业一分为三,由三个儿子分掌大权。他把太郎孝虎、次郎正虎、三郎直虎叫到跟前,以“支箭会断,砚支箭折不断”喻语告诫三兄弟,嘱咐他们要休戚与共。三郎当场把三支箭横在膝上折断,以抗议父亲枉经乱世,而不知人情。秀虎大怒,将三郎驱逐出境。三郎遂到邻国入赘为婿。
而之后一文字家果然被三郎言中,背信弃义的告诫果然成真,父子及兄弟间的纷乱开始,迎接他们的将是什么命运?。故事发生在京都太秦,演员香美山(福本清三 饰)演了一辈子剑戟片,是专职饰演被杀死角色的“被杀役”,他一辈子勤勤恳恳兢兢业业,靠着努力和汗水,获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白,剑戟片的没落之势早已经不可抵挡,喜爱和欣赏它的人越来越少,心中因此怀着满满的孤寂。
某日,一位名叫伊贺五月(山本千寻 饰)的年轻女演员找到了香美山,希望他能够成为她的武术指导,被五月的热情和真诚打动,香美山答应了她的请求,就这样,两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下,五月的演技突飞猛进,很快得到了观众的喜爱,职业前景一片光明。而落寞的香美山,则决定返回家乡,了此残生。。