平安城内,人类、狸猫、天狗,三足鼎立,共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎(樱井孝宏 配音)是狸猫界名门下鸭家的老三,他虽是狸猫,却能肆意变身为人类的模样,他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前,他苦恋着美貌的人类女子弁天(能登麻美子 配音)。弁天美貌绝世、生性不羁,是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰,然而已在数年前驾鹤西归,事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子:长子下鸭矢一郎(诹访部顺一 配音)生性古板,遇事优柔寡断;次子矢二郎内向自闭,不问世事;矢三郎凡事只讲求有趣;幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家,他们的母亲深信总有一天,她的四名孩子都会继承亡父衣钵,成为伟大的狸猫……。日本战国时代末期,有个名叫池坊专好的怪人。他爱花如命,是京都顶法寺六角堂的花僧,也是远近闻名的花道大师。 经他拨弄过的松木,一举征服了岐阜城城主织田信长,丰臣秀吉、千利休亦为他的花道技艺倾倒。 他不善言辞,时常记不住人名,同秀吉、利休等名流往来甚密,却毫无攀炎附势之心。妙手生花是他唯一的乐趣与追求。 时过境迁,痛失爱子鹤松的秀吉变得残暴无度,不但肃清政治异己,连私底下吐露怨言的无辜百姓也要残酷清算。终于,平民百姓,甚至是好友利休,都被逼上了绝路。为了守护他们,还大家一个和平的天下,专好向万人之上的秀吉发起了一个前所未有的挑战。而他拿来当武器的,不是刀刃,而是花……。