北宋年间,朝中宦官持政,民间妖物横行。汴梁城中,邪教丛生,其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙,明断人案,暗中审理妖案,以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首,得罪其义父大内陈公公。城南突发命案,展昭前去探查,遇捕头腾玉,腾玉以人案思维推理案情,却被展昭告知明为人案,实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市,狐妖莹儿好意提醒展昭,此案背后势力庞大,难以撼动。展昭以命换物,用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策,杀害司徒阳,试图毒害包拯被包拯识破,与展昭协力将千面优伶斩首,而公孙策生死不明,外九流正筹划着更庞大的阴谋,眼见不一定为实,一切似乎都隐藏在迷雾中……。本片呈现了加拿大国家芭蕾舞团艺术总监、舞蹈艺术家凯伦·凯恩执导全新版本芭蕾舞剧《天鹅湖》的过程,这是她退休前的最后一个项目。凯伦倾注全部精力用独特的编舞搭配全新精细的服装和灯光设计,缔造出一个独特而高雅的艺术空间,她还建议舞者想象自己是被束缚的女性,而非去模仿或扮演动物。影片将舞剧的制作过程与舞者们的个人生活交织在一起,几代舞者共同将一个关于爱与背叛的故事生动地展现在舞台上,邀请观众见证激动人心的首演之夜。。