一个离家多年、玩世不恭的儿子,一个孤独无依、患上老年痴呆的父亲,生活让他们分开,命运又把他们紧紧捆绑在一起。从最初的敌视、漠然到逐渐心灵接近,逐渐地找到他们曾经共同拥有的爱和力量,这对活宝般的父子携手面对着属于他们的风风雨雨、悲欢离合与人生百态,他们不离不弃。儿子海皮落魄地回到家乡,突然面对着不再认识他的父亲,他以为这会是一场父子之间的战争,后来他发现自己错了,这不是战争,而是我们终将面对的命运和成长历练。海皮开始学会做一个真正的男人。。二战即将结束时,忠厚老实的中国老百姓杨玉福被苏联红军从日本人的屠刀下救出。向后方转移的路上,苏军误入日军军营,一场激战过后,杨玉福和女军医娜佳逃进林区,碰上与日军失散的少女秋叶子。由于一直被灌输军国主义思想,秋叶子一心要置杨玉福和娜佳于死地。几次险境过后,娜佳无法忍受秋叶子的作为,让杨玉福杀了她,但后者不忍下手。
茫茫林区里,语言不通的三人经过一系列磨难,渐渐产生情谊,秋叶子意识到自己之前行为的荒谬,展露出纯真一面。然而,欢笑只是暂时,战争并没将他们遗忘,悲剧在不久后发生。。