曼瑞莎/玛丽波萨(Mariposa)又踏上了新的冒险旅程,这次她将带着她的毛绒伙伴小细(Zee)拜访一个全新的国度——微光谷。这回她扮演一位来自展翅镇的皇家特派大使,她想通过拜访,与微光谷城建立和平友好的关系,从而化解展翅镇与微光谷长久以来的两国矛盾。然而,毛手毛脚的蝴蝶仙子却并没有给微光谷的国王留下好印象,也闹了不少笑话,但她却和公主卡塔妮娅(Catania)很快成为了朋友,并互赠了礼物,她将卡洛斯/卡路斯(Carlos)王子送给她的水晶球送给了公主卡塔妮(Catania),公主也送给她了一条美丽的微晶项链。但国王却因项链之事把她赶出了微光谷,正当蝴蝶仙子和小细(Zee)垂头丧气的准备返回振翅镇时,正巧遇到准备毁灭微光谷的邪恶巫婆格巫琳(Gwyllion),正当巫婆熄灭对微光谷最重要的石微晶时,勇敢的曼瑞莎/玛丽波萨(Mariposa)和公主卡塔妮娅(Catania)拯救了王国。在冒险中,她们将会明白,获得朋友的最佳方式就是当一个朋友。。1940年,迪士尼公司制作了第三部长片动画《幻想曲》,为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成,最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西(Yensid,迪士尼Disney倒写)手下学徒的米老鼠偷戴师傅的帽子,利用魔法指挥扫帚挑水并惹下大祸的 有趣故事。该片原打算收入“糊涂交响曲(Silly Symphonies)”系列,但因严重超支,入不敷出,故迪士尼决定另外结合几支经典名曲拍成一部音乐短片合集,一并发行。只是因过于艺术化以及二战等方面的原因,《幻想曲》并未取得预期的收益。除杜卡的《魔法师的学徒》外,本片收录曲目还有巴赫《D小调托卡塔与赋格》、柴科夫斯基《胡桃夹子》、斯特拉文斯基《春之祭》、贝多芬《田园交响曲》、蓬基耶利《时间舞曲》、穆索尔斯基《荒山之夜》和舒伯特的《万福玛丽亚》。
本片获第14届奥斯卡特别成就(音 乐和录音技术)2项金像奖。。