宫松是一名缆车操作员,同时也是兼职龙套演员。他会变成武士飞奔在江户的一条僻静的小巷里,也会在繁华的东京街头化身亡命匪徒。他流动在在各种“角色”中,生活在失真的状态里。他从哪里来?又该往哪里去?。在一艘将要开往美国的轮船上,四个偷偷混上船的小伙子为了逃避船员的耳目,无意间卷入了两个原本不合的强盗团伙的火拼中。当船到了美国之后,其中一个强盗绑架了另外一个强盗的女儿——这个时候,我们的三脚猫英雄又要担负起拯救世界的使命啦!。孤儿仙波留吉(加濑亮 饰)怀揣对电影的热爱来到京都,拜入猎户电影院老板丰田松藏(宇崎龙童 饰)门下学习电影放映。不久丰田因病去世,留吉和丰田之妻登世(宫泽理惠 饰)继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持,不离不弃,渡过了电影业的衰退期,亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次(田口智朗 饰)和良枝(樋口可南子 饰)结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚,经历了情感的变迁,婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候,却收到猎户电影院的闭馆邀请函,他们的婚姻似乎因此重现希望。。