蒋松平(乔庄饰)在师父死后,肩负起了照顾师娘苏玲(凌波饰)的重任。蒋松平希望苏玲能够学会唱歌,如此便可以靠自己的能力在社会上立足,经过了不懈的努力,苏玲成功了,而她和蒋松平之间的感情,也在此过程中不断的升温发酵。 之后,苏玲在一家夜总会里找到了一份工作,并且结识了歌女白露(沈衣饰)。实际上,白露早已经对蒋松平芳心暗许,她将蒋松平和苏玲之间的情投意合全部看在眼底,内心感到非常的妒忌。为了拆散这对佳偶,白露偷偷的向蒋松平提供毒品,再将他吸毒的事情告诉了苏玲,这令苏玲对蒋松平感到非常的失望。。这是鲍尔(马修·麦克费登 Matthew Macfadyen 饰)这十几年来第一次踏上故乡的土地,他来这里不为了别的,只为了参加父亲的葬礼。作为鲍尔的兄长,安德鲁(科林·莫伊 Colin Moy 饰)对于兄弟的来访却并不高兴,时间使人们变得陌生,迥异的个性又为他们制造了矛盾。在安德鲁的强烈要求下,鲍尔来到了父亲曾经呆过的小屋,清算父亲留下的遗产,没想到,在小屋里,鲍尔遇见了一位名叫西莉亚(艾米丽·巴克雷 Emily Barclay 饰)的少女。
受朋友所托,鲍尔担任了写作课的代课老师,在班上,他再一次的看到了西莉亚的身影。令鲍尔吃惊的是,西莉亚竟然是他和前女友的爱情结晶而他对此一无所知。在血缘的影响下,鲍尔对西莉亚格外的照顾和关心,不遗余力的支持着她追求自己的梦想,这样的状态一直持续到了西莉亚突然失踪的那一天,同时,一个不为人知的秘密就此揭开。。