这是一部融合了爱情、谋杀、种族清洗和暗杀的故事片。背景被设置在了19世纪纷乱的中国。在这个时代里,有一个超级恶棍要杀死一个村庄里的所有的人。当他来到这个中国的山区中的小村落的时候,他命令这里的一个铁匠为他打造一件能够震慑住所有人的兵器。当这个地方渐渐被这个恶棍控制住之后,来自中国远古的力量把他变成了一个真正意义上的人类怪物——他自己变成了兵器的一种。
而这个间接推波助澜的铁匠觉得自己难辞其咎,于是便联合起几个原本也是法外之徒的绿林好汉,结成联盟,并为自己装配上了铁拳,准备和这个人形怪物展开最后的搏斗……。雷纳德(让-吕克·文森特 Jean-Luc Vincent 饰)是一位小有名气的作家,而阿兰(吉约姆·卡内 Guillaume Canet 饰)则是一直负责雷纳德的作品出版和销售的编辑。虽然两人表面上看来是互惠互利的合作关系,但实际上,这两个男人之间的气氛非常的紧张,几乎到了一触即发的程度。 某日,雷纳德完成了自己的新手稿,哪知道阿兰竟然拒绝将其发行公之于众,这成为了他们矛盾的爆发点。赛琳娜(朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche 饰)是一位女演员,同时也是阿兰的妻子,其实很多年来,她一直维持着和雷纳德的地下恋情,这层特殊的关系也让这次爆发的冲突变得更加复杂起来。。新聞報導員劉永泰有個幸福家庭,與妻女感情要好,不過因一次意外,幾乎害死了他們一家。事緣心理學家李天毅教授來港期間,被劉妻發現他強姦少女至死,天毅受審期間畏罪上吊而死。 李妻知道此事後,扮作家傭潛入劉家,負責照顧劉的女兒及打理家務。起初李妻表現甚佳,得到劉家的人信任,劉家的人視李妻為家中一份子,卻不知她其實包藏禍心。 李妻漸漸露出原形,不但教壞劉的女兒,更藉機勾引永泰,想奪去劉家女主人的地位,雖然事敗,但卻令永泰夫妻關係緊張,劉家開始不像過去那麼安樂。 後來永泰夫妻終發現李妻的身份,但已太遲,李妻狂性大發,要殺害劉的妻女,幸得鄰居幫忙,才得以將她收拾,最後墮樓身亡。。