高丽时代的朝鲜,一个长年干旱的村子里,村民严守着老人年过七十就该被丢弃在山上的高丽葬传统。 一天一位寡妇带着自己的孩子嫁进村里,对方是结过五次婚、有着十个孩子的农民。农民的前妻之一、村里的萨满,多年前被十兄弟赶出家门,一直怀恨在心,于是她预言,寡妇的儿子将把十兄弟全部杀光。十兄弟听闻十分害怕,开始排挤寡妇的儿子,并将他弄成了跛子。为了自己儿子的性命,寡妇向农民要了一小块地,带着孩子离开了农民家。 往后的三十多年里,十兄弟一直想尽办法要致寡妇儿子于死地。饥荒再次来临,而寡妇也到了该被送上山等死的年纪......。昭和初年的某个秋天,青年学生水原(石濱朗 饰)游山玩水,调养身心。在伊豆汤岛的旅途中,他邂逅了一名梳着旧式发髻的舞女阿薰(美空ひばり 饰),她恬美清新的模样在水原的心中激起淡淡的涟漪。许是命运的安排,水原又在接下来的日子里多次和舞女及其伙伴相逢,加上他有意识地接近,学生最终和舞女及其伙伴们熟捻起来。在此后的日子里,他和这群江湖艺人一同旅行,品味一段清纯爱恋的甜美,以及残酷生活现实的无可奈何。旅途中会结束,一份情感该如何安置……
本片根据日本作家川端康成的同名短篇小说改编,是该小说第2次被搬上银幕。。十五年前叶天为了保护大夏,和东洋十位武尊,在边境大战,以一打十成功击败东洋,守护大夏安宁。而后隐退,十年后,叶天的徒弟终于找到神医救治叶天,叶初性命危急之时,叶天终于醒来,保护女儿,将东洋人赶出大夏。。