韩国设立无快递日
25 年前
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自认为帅哥二人组的载弼（李星民饰）和尚九（李熙峻饰）搬到某小镇的第一天，就被崔所长（朴智焕饰）、南巡警（李奎炯饰）列为特别监视对象，但载弼和尚九光是因为能住在梦想中的欧风建筑就感到很幸福。然而，当他们救了掉进水里的美娜（孔升妍饰）时，却被误认为绑匪。后来，以来寻找美娜的不速之客们为开端，被封印在地下室的恶灵觉醒，黑暗气息开始笼罩整个家……。本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……。
