影片讲述了发生在贵州省姑鲁产蛋崖的爱情故事,姑鲁为地名。
万欣是省城一个成功人士,有着一半的水族血统,他随着旅游团到了水寨后,遇上了他喜欢的水族妹子水秀,水秀是水寨回乡创业的大学生,组织留守妇女开发马尾绣,将马尾绣推出寨门,发展家乡经济。万欣的到来,给水秀开发水家非物质文化遗产:马尾绣、水家九仟酒、水家歌舞水族印象等都带来了很大的帮助,使水秀由衷的佩服,于是两人相恋,但由于传统观念,他们发生了一系列的误会,造成了水秀当众向石神发誓,除非石崖下蛋才嫁给万欣。万欣言不放弃感动了石神,石崖产蛋,万欣和水秀终成眷属。。故事发生在犯罪之都里约热内卢,桑德罗本是一个单纯快乐的孩子,但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前,桑德罗迷失了方向,他开始自暴自弃,终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下,桑德罗不仅自己开始吸食毒品,更干起了危险的贩毒勾当,生意越做越大。
在警察开展的毒品大清洗运动中,桑德罗险中逃生,之后,他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎。原来,梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子,年龄和体格都与桑德罗相仿,在误打误撞之间,梅丽莎成为了桑德罗的母亲,但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。。