云飞扬(顾冠忠饰)击毙独孤无敌后归隐,但江湖并未从此平静。白莲教、南宫世家两股势力遭到邪魔的控制,危害武林。 在少林疗伤的云飞扬为少林解困,大破不老神仙的“七刹琴音”后,旧伤未愈,有添加新伤,命不久矣,断然拒绝傅香君(余安安饰),香君无奈之下只好暂时忘却心爱之人,转而与安乐侯徐庭封(白彪饰)并肩作战。安乐侯徐庭封虽深得昆仑派真传,但需要分心于朝廷事务,帮助正德帝(万梓良饰)对付刘瑾、宁王等势力。 在陆丹(罗乐林饰)、小子(梁小龙饰)的帮助下,徐庭封为皇帝铲除异己。然而,天地人三尊不仅将江湖弄得乌烟瘴气,甚至将势力渗透进宫廷,威胁到皇帝的性命。云飞扬旧伤未愈,再次出手,传授小子武功,并将徐庭封的武功和天蚕功融合在一起,形成了天龙九式,因之后还有变化招式,故取名天龙诀。他与徐庭封等人对决白莲教,不幸惊见白莲教三尊手下“粉罗刹”竟然就是失去记忆的妹妹独孤凤...。写小说的金孝燮从未真真正正出版过一本象样的书,一次与人争吵后被判入狱,深感自卑的他不断被外界批评为三流作家,生活也很窘迫。可是他却爱上一个已婚女人。而另一个未婚女子深深地爱着这个小说家。未婚女子对作家的爱是毫无条件的,她以前是出版社的编辑,后来在电影院售票,并同时打几份工。他与作家约会时付咖啡钱,心甘情愿地借钱给作家,为他修改书稿。在作家三十五岁生日时,她带着蛋糕和礼物来到作家的住处想给他一个惊喜,作家却责怪未婚女子来之前不给他打电话。这时,已婚女人从作家的屋里冲出,作家急忙追赶,未婚女子告诉作家,她已做好为他奉献一生的准备,作家明确地告诉未婚女子,他深切地爱着这个已婚的女人。在街上,他对未婚女子大打出手,发泄着的自己的情绪,躲在一旁的未婚女子的男同事把这一幕尽收眼底,对未婚女子表达了爱意,失落的未婚女子与这个男同事发生了关系。。