故事发生在名为赫尔沙雷姆兹·罗特的虚构城市中,时空扭曲让异世界和人类世界发生了联结,生活在异世界中的古老种族“血界眷属”因此降临,给人类的安全造成了极大的威胁。为了维护世界的和平,一个名为“秘密结社莱布拉”的秘密组织在暗地里活跃地行动着。
雷欧(阪口大助 配音)本是一个平凡的少年,机缘巧合之下,他误打误撞加入了莱布拉,成为了惩奸除恶的一份子,继而结识了外表粗犷内心温柔的克劳斯(小山力也 配音)、个性开朗油嘴滑舌的扎普(中井和哉 配音)和外表普通实则是狼人的钱皇(小林优 配音)等人。这些志同道合的好友让雷欧的生活拉开了别样的序幕。。年逾七旬的国民诗人李适瑶(朴海日 饰)隐居在一处偏僻的别墅中,生活起居全由弟子徐志有(金武烈 饰)打点,而徐志有作为文坛新秀,即将推出他的第一本小说《心脏》。恩娇(金高恩 饰)的无意闯入打破了李适瑶和弟子平静的生活,恩娇年轻漂亮,又天真懵懂,李适瑶在她的身上似乎找回了一点昔日的青春活力。看到自己敬仰的恩师居然和一个十七岁的女学生纠缠不清,而自己的地位正在逐渐下降,徐志有有一点难以接受,但更多的,是嫉妒。
李适瑶以恩娇为主人公写了一篇短篇小说,被徐志有发现并以自己的名义发表,没想到这篇意淫的产物居然获得了当年的文学奖。李适瑶暴怒,与李世友发生了激烈的争吵,原来徐志有并没有创作过小说,他不过是李适瑶的影子写手。这一切被刚好经过的恩娇看在眼里。恩娇也读了那篇小说,误以为李世友对自己有意,这一点点的误会却为这三人错综复杂的关系带来了毁灭性的结局。。