克拉拉的母亲在她很小的时候就离开了她,留给女儿的唯一一样东西是装有无价之宝的盒子。德罗赛尔梅耶是克拉拉的教父,在他举办的一场聚会上,一根神秘的金线指引着克拉拉找到了可以打开盒子的钥匙,然而,克拉拉却因此被传送到了一个神秘的平行世界之中。
这是克拉拉的母亲一手打造的魔法世界,四位国王分别掌管着他们的国度,而克拉拉梦寐以求的钥匙,就掌握在其中最邪恶的一位——姜母女王的手上,她的存在让这个本来和平繁盛的世界逐渐走向分崩离析。克拉拉必须和她在这里结识的善良朋友们合作,夺回钥匙,粉碎姜母女王的统治和野心。。进城务工的青年王大春自幼痛失父爱,全靠母亲翠菊辛辛苦苦将他拉扯大。但是大春心中却有着难以为人道出的痛苦,他的妈妈长相丑陋,这不仅让他倍感羞耻,还影响了自己的恋爱。因此,在和心仪女孩赵小旭相恋乃至结婚的过程中,他始终称自己父母双亡,甚至结婚典礼也不愿让母亲参加。
就在婚礼举行时,丑娘突然来到婚庆现场。怕露馅的王大春瞒过赵小旭,把丑娘说成是“问路的”,而将丑娘拒之婚庆酒店的门外。得知真实情况的丑娘万念俱灰,痛苦离去,不料出了车祸。撞到丑娘的某企业老板李建平救起丑娘,却误以为丑娘是他失散多年的亲母,硬是把无家可归的丑娘接到了自己的豪华别墅中。丑娘向李建平隐瞒了实情,她万万没想到的是李建平的豪华别墅正巧与王大春的新婚平房仅隔一条街。
找不到丑娘的王大春无意间发现自己的的母亲原来就住在对面别墅,与自己的隔窗相望,他又喜又惊,偷偷哭求丑娘不要回乡,暂时在李建平家住下,容他慢慢向赵小旭渗透,争取早一天把丑娘接回自己的的新家。丑娘无奈只得在李建平家住下。李建平的保姆金兰处处刁难丑娘,丑娘受尽凌辱,但她用自己的容忍和善良感化着金兰,感化着李建平和他的小娇妻许倩倩,使她这个外人成为李家上下都喜欢的老人。。