丁志在火车站遇到了突然发病的陈风并将他送到医院,陈风得了肾衰竭,姐姐陈平为了给他筹集手术费去地下拉琴。丁志为了给自己的姐姐报仇进了看守所,他在电视上看到了陈平姐弟俩的故事被感动,于是找到他们愿意捐献自己的肾,并把姐姐托付给陈平照顾。。强盛的帕尔斯王国,因为链接东西方的大陆公路贯穿王国,故其文化和经济都非常繁盛,王都──叶克巴达那更是可以媲美东方「绢之国」首都的繁荣。但在帕尔斯历320年,帕尔斯被西方蛮族「鲁西达尼亚」入侵,本来不费吹灰之力便可获胜的帕尔斯,却因为其中一名万骑长的叛变,在平原「亚特罗帕提尼」的会战中惨败,大陆强国竟在一日之间陷入亡国的边缘。败走的帕尔斯国王安德拉寇拉斯三世,在逃亡之际被一名戴著银假面的骑士所捕。而第一次出征的王太子亚尔斯兰,在忠臣达龙的协助下从混乱的战场中死里逃生,最后到了巴休尔山找寻不被国王所重用的那尔撒斯。王太子亚尔斯兰在一智一勇的二人,以及其他投奔麾下的忠臣辅助下,踏上了艰苦的复国之路.......。第一部结尾,博罗米尔被强兽人杀死之后,两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架,阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人,营救皮平和梅利,遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时,投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王,并派出大量的强兽人军队,准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下,帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来,并且遇到“复活”的甘道夫,在甘道夫的授意下,树精保护了两人的安全,并且带他们参加树精大会,大会上,树精们讨论对待中土大战的态度:是继续当中立者,逆来顺受,还是奋起反抗?身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进,一路上被咕噜跟踪,弗罗多依靠至尊魔戒的力量,成为了咕噜的主人,在咕噜的带领下,他们到了末日山脉的入口,黑门。就在他们准备进入之时,博罗米尔的弟弟法莫尔出现,将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机:法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。