一名警察在接到人质报警后行动中杀死了一名非裔嫌犯,后来才知道他是无辜的。深刻审视自己根深蒂固的种族歧视,并意识到这是一场阴谋后,他决定继续将案件追查到底。。本片是叙述11岁犹太裔的罗米克(海利乔奥斯蒙饰),为了躲避纳粹的迫害,被父执辈的友人收容并躲在乡下,与他的孩子们一起生活,期间认识了一些朋友,一起上教堂,听神父讲道。但其中让罗米克不解的是这些孩童常常在深夜去火车站,不知为啥?村中的孩童及犹太人也常遭暗杀及强暴,这种种事件都无意中让罗米克发现了,其间有些本籍非犹裔的村童被误认为犹大人而被送走至集中营,但罗米克因被误为本地村童而捡回一命,是幸还是不幸呢?。故事发生在二十世纪四十年代初,日寇投降前夕的上海,日本驻上海的特务机关梅机关头目松田祯昭曾密藏了一份叫作"蓝色档案"的长期潜伏特务名单。为了获取这份名单,国民党中统局派遣了中统特工赵康成功打入日本特务机关梅机关内部;同时国民党军统局也派遣了军统特工银狐和寒冰从重庆赶到上海执行这项任务。中统特工赵康不惜牺牲名誉、牺牲了与沈亚奇的爱情,与松田周旋,经受重重考验,获得了松田的信任,获取不少绝密情报。军统特工银狐为了谋取私利,暗中勾结日本特务机关,出卖情报,并且不断地对中统特工暗下毒手。美国情报局对这份"蓝色档案"也垂涎三尺,特派美国中央情报特工逢天爵暗中勾结银狐,企图窃取。我党为彻底打碎敌人的反扑阴谋,迎接全国解放,指派党的地下工作者贺德彪、沈亚奇伪装成国民党中统特工,围绕着"蓝色档案"与敌人展开殊死斗争。。