比利(杰米•贝尔 Jamie Bell 饰)的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工,挣扎在贫困的生活中,并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班,偶然的机会却让他走上了不一样的路途。
因为一个小意外,比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱,而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森(朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰)无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合,威尔金森甚至放弃她的一班女学生,把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下,痛苦的抉择。
然而大好机会就在当前。万一考上伦敦的皇家芭蕾学校,比利的芭蕾梦想将得到一个广阔舞台。比利站在一个十字路口,选择着他的人生。。抗日战争时期,日方搜刮中国大批文物,而这批文物的藏宝图胶片被台湾间谍“宝岛七十二号”(叶子楣 饰)得到,日本间谍猪木(葛民辉 饰)与马场(林海峰 饰)赶赴香港,将七十二号击伤,谁知却惊动了正在表演的一支女子乐队,七十二号在临死前将胶片藏在乐队经理人Trccy(泰迪罗宾 饰)的车上,Trccy报警得以结识女警阿芝(利智 饰)。日本方面怀疑Tcrry亦为间谍,派出猪木马场全天候跟踪调查,与此同时,台湾政府的间谍首领“宝岛一号”(胡慧中 饰)向Trccy说明情况,然而此时Trccy并不知七十二号将胶片藏在何处。阿芝受警方委派,为Tcrry提供贴身保护,令后者心花怒放,而阿芝的真实身份是日本间谍“北海道一号”,群谍现身,最后赢家是谁?。