事隔两年,邢健老师再次回到新月一中,正赶上学校举行分班考试。分班考试制度在新月一中奉行了几十年。因为抵制分班考试制度,两年前邢健放弃政研室主任外出进修。这次重返学校,邢健跟车校长有个约定:出任分班后差班的班主任,如果差班的平均分在分班后的第一次考试中超过优秀班,学校将废除分班考试制度。。民国是武师们最登峰的时代,亦是最悲切的时代。宣统退位,时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡,忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强,遂打破规矩广传真学,一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世,被军界利用,联合武行做下惊天杀局。
天津武士会,墨守诚苦战六位武师艰难取胜,不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏,被季如风偷袭身亡。比武之前,墨守城预感不祥,便安排墨家三兄弟逃亡至上海,墨家长子墨云烈为图生计,被迫做苦力打黑拳,带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁,季如风一直心念墨家拳真意,苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后,二人意决生死,繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。。