马克(卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰)是一名摄影师,热爱摄影的他随身都携带着他父亲留给他的一台手持摄影机。一起连环杀人案件在城中引起了恐慌,被害者均为女性,死去时,她们的脸上布满了极为恐惧的表情,而仪表堂堂的马克,就是犯下这些可怕罪行的真凶。原来,马克的父亲是一位研究儿童恐惧的心理学家,作为他的实验对象,从小马克就被各种各样突如其来的惊吓所包围,这样长久的恐惧和压抑导致了他扭曲的性格,也成为了一切惨剧的导火索。
一次偶然,马克被邻居海伦(安娜·玛西 Anna Massey 饰)的美貌所吸引,正当他准备对海伦下手时却犹豫了。海伦的天真美好暂时治愈了马克的童年创伤,但时常肆虐的疯狂却又让他陷入了与天性的自我纠葛中。接连犯案的马克引起了警方的注意,而在被捕之际,绝望的马克选择了自我毁灭。。乡村少年硕伊见到了从首尔转学来的少女妍伊。虽然对美丽的妍伊心生好感,但硕伊小心掩饰着自己的真情,而是故意表现得满不在乎,甚至像一个行为不端的坏孩子。有一段时间硕伊突然见不到妍伊,感到十分不安和失落。他暗中跟随妍伊,见到几个调皮的孩子戏弄妍伊,忙上去帮她解围。硕伊和妍伊的关系亲密许多。两个人越走越近,足迹遍布乡村和山野,一起度过了不少欢快的时光。一天,孩子们遭遇一场滂沱大雨,到瓜棚下避雨。没想到,妍伊因为这次淋浴得了重病,后来竟离开了人世。硕伊痛不欲生,按照妍伊的遗言,为她穿上了红衣服……。一个年轻靓丽的都市女孩,千里迢迢来到美丽的边陲小镇,在小镇学校里她找寻到了同样来自于都市的那个男人。男人原本平静的日子被这个突然出现的陌生女孩打破了,女孩的亲热与主动令习惯了独处的男人感到不知所措,他不知该如何面对热情洋溢的对方;而女孩,在阳光笑容的背后,却又隐藏着难以言喻的惆怅与伤感。 一张画像拉近了两个人之间的距离,让彼此之间的模糊慢慢清晰。在画像完成的时刻,女孩将一个来自于天堂的拥抱送给了男人。原来,这一切,全都源自于一个美好的愿望,一颗感恩的心!。