1904年6月,伟大音乐家冼星海降生在澳门疍家的小船上,父亲在他未出生时就已被无情的大海吞噬。家境的贫寒,地位的低下,使幼年的星海(苏嘉航 饰)饱尝了世道的艰难。伹逐渐长大的星海(王成阳 饰)展现出音乐的天赋,他趁去葡国音乐学院送外卖的机会接触到了西洋音乐,妈妈(徐若瑄 饰)和外公尽量给少年星海创造学习的机会,妈妈的自尊自强时刻影响着星海。不久,外公惨死,渔霸借机欺侮妈妈,母子二人不得已赴南洋谋生。在新加坡,星海遇见了恩师肖友梅(苏有朋 饰),肖老师的出现对星海日后的成长起到了至关重要的作用......。阿桃(张静初 饰)幼时目睹父亲被炸死受到刺激,之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水(李丽珍 饰)把她带到自己在中国经营的按摩房帮工,阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴(李修贤 饰)的好感。在一次警察的追捕中,阿桃误闯进瑶族男人阿夏(张家辉 饰)的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生,阿桃的好嗓子让他看到了新的商机,而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转,小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中,两人的关系发生了微妙的变化,阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手,阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃,他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后,阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人,故事因为沙巴的坚持而复杂起来。
本片由著名导演章家瑞执导,他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》,被合称为“云南三部曲”。。