年近三十的吕正直在废品站和爷爷清贫度日,整日期盼能够过上灯红酒绿的生活。鼎盛集团要开发商业新区,看中了废品站地皮并出高价收购此地,吕正直本可以此过上好日子,但遭到了爷爷的顽固阻拦。商业新区的项目将被搁浅,中间人方德胜为利从中做鬼,用计迫使患有眼疾的爷爷签下卖地合同。为了守护爷爷的废品站,无奈之下,吕正直只好踏上求助之路,带着爷爷的信物和一封信前去寻找爷爷的旧时好友齐大福。可初途遇阻,吕正直不幸和神秘人D先生在公共浴室一同摔倒,撞伤了头部导致暂时失忆。碰巧两人此前拿错了对方的储物柜钥匙,待吕正直醒来之时,便穿上了D先生的衣物,西装革履带着银色保险箱出了医院,误打误撞与D先生乌龙调换了身份。吕正直在医院门口遇到了自己好心救助过的女人李孝琳,但已经不认识她了。李孝琳在得知其失忆后便留下了联系方式,表示愿意帮助他找回记忆。而后吕正直对努力生活的单亲妈妈李孝琳...。居住在纽约的女诗人罗丝•伊利亚特(Irene Miracle 饰),某日在古书店买到一本由拉丁文写就的建筑类书籍。书中称这个世界上曾存在三个邪恶之母,它们四处散播恐怖与痛苦,最后分别为建筑师镇在罗马、纽约以及德国的弗莱堡的三个建筑中。罗丝怀疑她所居住的公寓便是书中提及的一处,她一面写信向远在罗马的弟弟马克(Leigh McCloskey 饰),随后自己则只身走入地下室一探究竟。
收到信的马克与姐姐通话,然而电话却突然中断。他连忙赶至纽约,得知姐姐业已失踪。不得已,马克开始四处打探关于这本古书背后的秘密……。该片围绕戏曲学校师生在艺术传承中的矛盾与和解展开,展现传统艺术坚守与师生情谊。。