平型关战役后,灵丘县被日军改造成特殊基地。廉新凤目睹家人被龟田八郎所杀,决意报仇,她与义勇队首领关飞合作,打得鬼子心寒。龟田八郎与特高课“夜鹰王” 与廉新凤斗智斗勇。关飞与新廉凤相爱,但为掩护廉新凤牺牲。廉新凤前恋人,晋绥军连长李清林入山,欲把义勇队改编为晋绥军。115师排长钟国明劝说新廉凤参加八路军,军统极力拉拢新廉凤,龟田八郎与“夜鹰王”则萝卜与大棒齐下。在李清林的感情攻势下,廉新凤带队投奔晋绥军,成立“神凤营”。廉新凤殚精竭虑,把义勇队、晋绥军、八路军、军统联合起来,摧毁了日军弹药储库、化学武器秘密基地等,为中国抗战作出特殊贡献。廉新凤在一次任务中被围,晋绥军援兵不至,李清林重伤,廉新凤与他在战场上举行悲壮的婚礼。在钟国明的开导下,廉新凤彻底明白国恨大于家仇的道理,带队伍参加了八路军。。正在读初三的月岛滴滴是一个喜欢看书的女孩,她每次都能在借书卡上看到一个叫天泽圣司名字,因此她对这个人充满了好奇。
滴滴一直喜欢写诗,有一天她跟好友夕子在讨论写诗的事,夕子告诉滴滴自己收到了情书,但事实上夕子已有了喜欢的人。更没有想到的是,夕子喜欢的杉村喜欢的是滴滴,滴滴一时间感到十分困惑。
滴滴无意中来到了一个小店,原来店主是圣司的爷爷。认识了圣司之后,听到了圣司对自己理想的追求之后,也激发了滴滴对自己理想的追求之念。当圣司离开了到意大利学习做小提琴时,滴滴决定要专心写作。当滴滴完成了作品之后,她发现原来自己高估了自己,就这样她选择继续考高中,这时她非常想念圣司。
一天凌晨,她站到窗边,突然看到了一个熟悉的身影……。