这部电影讲述了新化农村留守儿童马东在进城寻父和学演傩戏的过程中锻炼成长的故事。马东住在湘中山区,父亲去了省城打工,母亲的猝然去世让他生活失去了支柱。单身的傩戏演员老钟叔以拜师为条件监护马东,马东却一直和老钟叔闹别扭。马东去省城找父亲,寻父路上,马东和老钟叔历经艰苦,碰见各式各样的人与事,而父亲马福贵却闭门不见。原来,他早已和马东的母亲离婚。父亲找不到了。马东一招一式地习练着傩戏,他要自己长大……。一次偶然中,高树圭太(织田裕二 饰)结识了名叫绘恋(上野树里 饰)的女子,没过多久,圭太便被绘恋的活泼开朗所深深吸引坠入了爱河,可是,横亘在两人之间的,是足足20岁的年龄差距。然而,真爱是可以跨越时间的,让圭太感到无比幸福的是,绘恋也深深的爱上了圭太,并且准备与他结婚,美好的未来等待着两人。
绘恋将圭太带回了家,没想到,这却是一连串麻烦的开始。原来,巧合的是,绘恋的母亲竟然是圭太曾经的恋人,曾经的前女友变成了如今的丈母娘,这让圭太感到十分头痛。与此同时,圭太在事业上亦遭遇了滑铁卢。面对接连而来的打击,圭太会如何自处呢?。她想见他,于是她到了巴黎。最后她在动物园看见了婆罗洲的人猿。有人说它们是天底下最忧郁的动物。。