1939年,上海处于'孤岛'时期。上海职业妇女俱乐部在大陆电台举办广播,为筹募难民寒衣的义卖进行宣传。这次义卖是我地下党领导的,义卖的部分收入也将秘密捐给新四军制寒衣。这次活动得到上海各阶层爱国人士的广泛支持和响应。地下党员华素英是上海职业妇女俱乐部主席,她得到中学时代同学、新沪公司郭经理的帮助,借得了义卖场地。汪伪76号特务机关的特务企图摸清义卖的性质而进行破坏,不久,向新沪公司投掷炸弹,迫使郭经理不敢再借场子。此时,女大律师杜金光彩却主动要帮助解决场地,并提出要当义卖的法律顾问,参与义卖款项的支配。华素英识破了杜的阴谋,当场巧妙地回绝了杜金光彩。由于76号特务的破坏,华素英尽管到处奔波,还是借不到场子,最后决定把俱乐部办公室作为义卖会场。义卖会刚一开始,就遭到特务破坏,租界当局以'义卖破坏社会秩序' 为由加以禁止。这时,与华素英相依为命的老母因病...。疯狂科学家把德古拉、狼人、木乃伊和弗兰肯斯坦等怪物赋予了生命……但是有一个问题,他们最终只有3英尺高。。这一集中,食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中,霍格沃茨内忧外患,危机重重。邓不利多带着哈利辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩,请他出山接替斯内普担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生,而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密,他希望哈利能够说服霍拉斯。
另一方面,德拉科·马尔福宣誓效忠伏地魔,他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时,罗恩、赫敏他们却还沉浸在青春的躁动中,全然不知黑暗正渐渐逼近……。