近未来,日本社会工业文明高度发达,但人类的精神世界却堕落至谷底。当心灵和欲望都倍感空虚之事,一种代号为“匹诺曹”仿生机器人应运而生。他们具有人类男性的一切特征,发明的目的旨在充当女性和同性恋的泄欲工具。
丧事记忆的少女姬子(ONN-CHAN 饰)与被残酷的女主人切除脑蛋白质的匹诺曹964(鈴木はぢ 饰)在大街上相遇,这两个孤独畸零的个体从此生活在一起。然而匹诺曹964的内部零件不断损坏,已经接近崩溃边缘。姬子焦急万分,四处寻找修理他的办法。她甚至找到制造匹诺曹的公司,然而却无功而返。另一方面,开始疯狂焦躁的964向姬子发起了攻击……。寡居的老人曼戈霍恩是一个小镇上的铁匠,他自己经营着一家钥匙铺,每日的工作都要与各种各样的钥匙打交道,从而他也要接触各类人群。偶尔会有粗心大意的父母将孩子锁在车中,他也会负责有偿开锁。闲暇时间就是依靠小酌两杯或者小赌两把消磨时间,他身边的人事物与动物都和他有着紧密的关系。故事就在这群人之中,以日常生活的形式展开了讲述。影片描绘了一个男人所能呈现出的简约、世故、无奈、无情与幽默的特质。。