七十年代,城市知青马杰(文章 饰)来到西北某农村插队,被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑,某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六,队长大莲(岳红 饰)以为黑六生病,心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六,赢得大莲和队里的信任,成为牲口饲养员。马杰一边喂驴,一边偷偷与村里的女青年彩凤(白静 饰)相恋。与此同时,马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满,并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤,发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀,却没曾想黑六的弟弟,毛驴黑七,从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈。。1942年,旅顺港码头上,一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船运往日本。入夜,渔民海牛趁乱跳入大海,潜回村中,却见亲人及乡亲惨遭杀害。他强忍悲愤,携小狗欢欢来到一荒岛,开始野人般的生活。一日,海牛在海边救回姑娘山田叶子。当他得知叶子是日本人时,欲用渔叉结束其性命。但在善良人性的驱使下,他仍继续为其熬药治伤,悉心照料。后来海牛从偶然上岛的姜二叔口中得知叶子是日军随军女子,心中又生厌恶,欲将其送返旅顺口。叶子苦苦哀求,并诉说了自己的不幸身世。海牛从中感受到这场侵略战争同样给日本人民带来深重灾难。共同的命运,使两颗年轻的心紧紧连在一起。三年后,他们生下一子,取名小牛牛,荒岛上从此充满欢声笑语。不料,一群溃败的敌军来到小岛,他们杀害了海牛,奸杀了叶子,又将他们辛勤建立的家园焚烧殆尽,只留下小牛牛凄惨的哭喊声在荒岛上空回荡。。