炭头一直无法从被女友抛弃的阴影之中走出,终日生活在郁郁寡欢之中。某日,炭头邂逅了开朗乐观的阿荣,阿荣的快乐和单纯渐渐感染了炭头,久而久之,两人走到了一起,组成了家庭。
阿荣一直希望能够拥有自己的孩子,但炭头一想到跟随着孩子而来的负重和责任便起了退却之心。终于,阿荣还是怀孕了,虽然心中有些龃龉,但炭头依然尽心尽力的照顾着阿荣。就在这个节骨眼上,炭头的前女友从法国归来约炭头相聚,就在那一日,阿荣的孩子胎死腹中。炭头用他的温柔包容着伤心欲绝的妻子,直到阿荣迎来了第二个孩子,然而,面对丈夫对胎儿无微不至的关心,阿荣起了疑心。。1950年,西南剿匪斗争中。一天,解放军侦察员小孙为追踪一个国民党土匪司令,来到扎旺寨山区。不料遭到苗王石朝山的围截,腿部负伤,被堵进山洞。危急时刻,一个苗族孩子引他脱离危险。但当孩子听说小孙不是苗家人时,又猝然惊恐离去。这个孩子就是给山魔王放牛的火娃。这天,寨里来了个杨神父,他借传教恐吓寨民,不许接近客家人。火娃听后,更加疑团满腹。晚上,老长工隆昌告诉他,曾有一支穷人的军队来过苗岭,叫红军。第二天,火娃来到山上,孙大哥告诉他,解放军就是当年的红军。山魔王带人又一次搜查小孙,被突起的“神火”驱散,孙大哥和火娃意外得救。原来,火是隆昌点的,他在暗中保护火娃。火娃拿着孙大哥给他的传单来找隆昌,隆昌含泪讲了这传单的来历……火娃和隆昌接受孙大哥交给的任务,查明了杨神父就是土匪司令,并动员乡亲们起来斗争。。