本片讲述了发生在上世纪90年代初东北的一段爱情故事。年轻气盛的私营小巴司机徐铁爱上了家境优渥的舞蹈演员陈丽莎,因为现实差距,二人的关系遭到丽莎母亲的强烈反对。为了赚钱, 徐铁答应帮助老板二条接货,而陷入险境。默默暗恋徐铁的蚊子为救徐铁而牺牲,让徐铁悔恨不已,而陈丽莎却在现实面前放弃了徐铁。因年少无知而犯错,付出了代价的徐铁终于成长,醒悟真爱原来在身边的故事。。影片是奥地利导演尤里西·塞德尔《天堂》三部曲的第二部,主角也从老妇人特瑞莎转向她的妹妹安娜。安娜是一名虔诚的基督教信徒,每天都会为在神前进行忏悔。在布道的途中,安娜遇到了各种形形色色的人,同时残疾丈夫对她的不理解也令整个家庭濒临崩溃……。