故事讲述3个14岁的“鬼”孩子和她们的“胖次”的故事。。卢卡斯(保罗·索萨 Paulo Sousa 饰)和姨妈罗德斯(Juliana Zancanaro 饰)过着相依为命的生活。罗德斯是一名非常虔诚的基督教徒,每当她做礼拜时,卢卡斯都会为她用电子琴奏响圣乐。一天,罗德斯宣布家里要增添一名住客,那就是她刚刚刑满释放的外甥马里奥(Thiago Casado 饰)。 卢卡斯每天都过着枯燥和重复的生活,这名新增添的家庭成员无异于是为卢卡斯打开了新世界的大门,从此他的生命里有了另一个人的陪伴。随着时间的推移,卢卡斯和马里奥越走越近,渐渐产生了逾越了友情的特殊感情,而没过多久,他们两人之间的关系就被另一个女孩给发现了。。本片根据林海音的同名短篇小说改编。
小女孩林英子(沈洁 饰)住在五十年前的北京南城,在他们家院子附近住着一个疯女人秀珍(张闽 饰),秀珍的丈夫因参与学生运动被杀,孩子也不知所踪,因此落下了疯病,时常把英子当做自己的孩子“小桂子”看待,英子也喜欢秀珍,答应帮她找回小桂子。英子有个苦命的小伙伴妞儿,学戏时常遭干爹打骂,英子偶然发现妞儿有小桂子的胎记,帮助她们母女相认。英子上小学后,一家人搬到了厂甸。在家门口荒废的院落里,英子发现了一个小偷(张丰毅 饰)藏赃的草堆,小偷为了供弟弟读书只得干不光彩的勾当,英子却不把他看作是坏人。不久,女佣苏妈返乡,父亲去世,英子的童年,彷佛一下结束了……。