太行山区搭衣岭村交通闭塞、贫穷落后。上世纪九十年代初,改革开放的春风吹至此地,农村业余剧团演员李增山与搭档杨彩霞冲破女方家人反对,相爱结婚并艰苦创业。成功后,他应乡领导之请回村任村长,带领村民利用山水资源开发旅游,让全村脱贫。二十年后,李增山成为著名企业家,无法接受儿子李天水爱上带孩少妇,父子俩展开了顽强的心理攻势。。落魄千金欧阳月为保住洋行,查明父亲死因,让处心积虑接触自己的秦霁风成为了自己的保镖,对其日渐生情。与自己的青梅竹马未婚夫梁嘉昊逐渐疏远,正当两人要携手对抗黑暗时,不料真相揭开,两人站在了对立面,一场虐心三角恋逐渐拉开帷幕……。庆南(金泰宇饰)是一名电影导演,他近期去了两次旅行,第一次是作为电影节审查委员会的委员以访问考察的名义去堤川,去济洲岛则是因为那里有个演讲的活动等着他。在堤川,他结识了电影监制贤熙(艺智苑饰),两人相见恨晚,很快成为好友。经贤熙的介绍,庆南来到其同性恋朋友尚龙(孔炯珍饰)家做客,和尚龙的妻子(郑柔美饰)一起喝酒,但事后庆南觉得浑身不自然,有种奇怪的体验。在学校时代的前辈(刘俊尚饰)的邀请下,庆南来到济洲岛做演讲。庆南知道朋友高顺伊的妻子喜欢了自己多年,而这件事情也被他的老婆(高贤贞饰)知道了,什么是原本以为了如指掌的事情忽然变得什么也不明白了……。