The demon moves from host to host through the act of killing - if you kill it, you become it.。小津最朴实无华的喜剧作品,一个胡子三个女子的故事。冈岛剑道了得,很受同学欢迎,但一挂大胡子却叫女孩避之则吉,尤其同窗的妹妹几子。毕业后冈岛失业,萍水相逢的广子告之胡子作怪,最好刮掉。没了胡子的冈岛原来是个美男儿,工作马上有了,女孩更在身边团团转,几子广子之外,还来了个坏女孩。小津爱用演员性格塑造角色,演胡子的冈田时彦也不例外。他是小津极喜爱的演员,在此片催化作用巨大,尴尬笑料由俊朗的他演来漂亮挥洒,又没半点喜剧演员的轻浮作态。可惜冈田早逝,《东京合唱》成了他的绝唱,不然小津的悲观调子会大大推迟。。曾经的警界精英真岛拓朗(玉木宏 饰)一年前在追查嫌疑人时导致下属遇害,从此遭到同侪排挤,其本人也自甘沉沦。当听说最信赖的上司三轮周平(モロ師岡 饰)失踪时,真岛重整旗鼓,展开调查。在此过程中,他偶然邂逅美丽女子野上芽衣子(菅野美穗 饰)。芽衣子是东京某宠物沙龙的职员,她温柔可亲,善良随和,但其阳光般的笑容背后却有着悲伤的过去。十五年前,芽衣子被控杀害了姐夫和外甥,饱受牢狱之苦的她决定向当年那些罗织罪名陷其入狱的人展开复仇。与此同时,真岛在追查三轮管理官下落的过程中,发现近一段时期发生的几起死亡事件背后有着千丝万缕的联系。
疑点几乎渐渐聚焦在芽衣子的身上,而真岛和她的命运也紧紧缠绕在一起……。