在日本的南端的冲绳,一群生活在小镇上的高中生们,因为热爱音乐将他们紧紧凝聚在一起。原本有望被东京的音乐製作公司签下,正当迎接光明的未来时,因为一场飞来横祸而失去了方向。而让停下的时针再度往下走的,是一首未填词demo,与一位住在美军基地的少女。为将未了的『心意』传达到围栏的另一端,这群四分五裂的年轻人乐队,再度背起了乐器…。40岁的离异女性Jules(柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰)从事房地产生意,希望还可以找到自己的真爱。在好友Elle(克瑞丝塔·米勒 Christa Miller 饰)和助理Laurie(贝茜·菲利普斯 Busy Philipps 饰)的共同劝说下,Jules放下之前自己的所有原则,回到有各种男人的社交圈。不久之后,她遇到了一个叫Josh(尼克·扎诺 Nick Zano 饰)年轻男人,两人似乎一见如故。美丽大方而成熟的Jules和青春年少的Josh之间很快产生了火花,但是彼此的年龄还是产生了很大隔阂。另一件让Jules心烦的事就是那个花花公子般的英俊的邻居Grayson(乔什·霍普金斯 Josh Hopkins 饰)竟然是她儿子Travis(丹·伯德 Dan Byrd 饰)的心理顾问……。决定历史命运的鸟羽伏见之战,在维新军的强大攻势下,幕府一方兵败如山倒,纵使心有不甘,云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头,吞下战败的苦果。在某个夜晚,雪村千鹤(桑岛法子 配音)目睹了土方岁三(三木真一郎 配音)被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面,战胜者渐次逼近江户,新选组必须在此之前撤出江户,前往会津。风云突变的紧要关头,土方岁三不辞而别,冲田总司的健康状况已经到了崩溃边缘,而近藤勇(大川透 配音)也传出了即将问斩的消息。
曾经风光一时的新选组,在时代更迭的浪潮中迎来了黯然的落幕时刻……。