一名杀手在托斯卡纳的一栋豪华别墅中跟踪一名作曲家,当时他正在为一部恐怖电影创作配乐,而该片中包含了凶手身份的犯罪线索。。川岛芳子是满清后代,后被日本人收为义女。她认贼作父,为复辟大清充当了日本间谍。1928年4月,川岛芳子受关东军指派,到北京刺探到张作霖回东北的准确时间。接着发生了皇姑屯事件。日本策划满洲自治,芳子奉命来到天津,用巧计接出“皇后”婉容。日本军参谋部为迫使日本政府出兵,派芳子到上海怂恿机田中隆暗杀了舰队司令盐泽。后来,日本军方决定派川岛芳子昔日恋人岩原去上海处决她。岩原告知真相,芳子泪流满面。不忍动手的岩原饮弹自尽。。通过两位女性1960年代到1970年代的生活,Varda构筑了一部女性主义的历史。故事描述了两位迥异的妇女15年的关系。她们都体会到了西蒙娜·波伏娃的那句名言:“女人并非生来就是女人,她们是后来变成女人的。” Pauline城市中的中产阶级女孩。与其家庭的传统保守大相径庭,她17岁时离家立志要做个歌手。Suzanne年纪稍大些,是个农村姑娘,她的情人自杀了。她独自带着两个私生子,第三个也快要出生了。尽管两个女性没有多少共同之处,她们却仍然相处融洽。 后来她们被迫分开了。Suzanne去了法国南部,建立了一个家庭计划中心。Pauline则组织了一个女性的吟游乐队,以她们的歌曲促使人们觉醒。多年以后,Pauline和Suzanne在一个争取堕胎权利的集会上又相遇了。她们重新回到从前。。