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17 年前
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伊莎、莫莉以及朋友们一起回到学校参加校友会，俩人见面时还有些尴尬，她们的关系也没有恢复如初。莫莉有些担心她们再也回不到过去了，凯莉安慰她，应该顺其自然不要太强求。伊莎等人在校友会上遇到了不少老同学，他们一起回忆起当年的快乐时光，同学们还想撮合莫莉和学生时代的男朋友欧马利重归于好；而凯莉却被误认为已经去世，但生性乐观的她也并不以为意。。故事发生在1885年的英国伦敦，莎拉（岛本须美配音）是含着金汤匙出生的千金大小姐，她的父亲是大名鼎鼎的富翁莱福（银河万丈配音）。显赫的出身让莎拉刚刚转学进入明晴女子学院便成为了校园里备受瞩目的风云人物，可是没过多久，便传来了莱福破产客死异乡的不幸消息，莎拉所拥有的一切在霎时间都化为乌有。 学院的院长玛莉亚（中西妙子配音）是一个惯用金钱来衡量一切的女人，就这样，一无所有的莎拉从尊贵的大小姐沦落成为了女佣，饱受欺凌和嘲笑。幸运的是，在莎拉的身边有彼得（坂本千夏配音）和佩奇（铃木三枝配音）等人一直帮助和守护着她。。魔术师狄万君加入一群能人异士组成的马戏班，发现这个马戏班有着不为人知的另一面，他们暗地里不断阻止当地文物贩子倒卖国家文物。为彻查文物流出的源头，狄万君潜伏在文物交易的高发地永乐斯夜总会一探究竟。。
