年轻气盛的霍元甲一心只有“以武服人”,并因此与父亲产生嫌隙离家出走。初到津门的他遇到暗地护送维新人士的农劲荪,仗义出手解了农的危机,二人由此结为好友。农劲荪劝他把一身好武艺用来开设武馆强民强国,想在津门立足的霍元甲欣然同意,但当时津门规矩,想设馆授徒必先击败七家现存武馆以证实力。七武楼里,霍元甲签下生死状,孤身挑战七大名门武馆,虽然最后霍元甲赢下了这场比武,却被接收密令截杀维新人士的朝廷反动势力诬陷成了杀死大刀王五爱徒的凶手。此时农劲荪也被反动势力囚禁,被爱国人士们打动的霍元甲终于明白,时代洪流裹挟的是每一个人,在国家大义面前人人有责。他决定代替农劲荪护送维新人士入京,并只身前往诛杀反动势力的袁效忠……。钱麟遂父亲心愿,带上门客亦卿和小厮春子,来到七灵峰找辛于学习剑法。亦卿与辛于因为投缘结为知音,岁月静好。子夜来到辛庄要挑战辛于,被辛于重伤,钱麟却对子夜一见如故,教他辛于的剑法。亦卿看出子夜身上戾气,劝阻钱麟,钱麟毫不在意。子夜却在剑术精进后杀了钱麟的师父辛于,两人积怨。辛于死后,子夜在江湖声名鹊起,并暗中送银子给钱麟。子夜与钱麟相遇,两人间隙更甚,亦卿见钱麟对自己疏离,也伤怀离开钱府……。