年轻男子雅各布相信自己是一只困在人体内的狼,吃住行都像狼一样,这是一种被称为“物种焦虑症”的现实状况,他被送到一家诊所接受治疗,遇到了其他有同样情况的病人,他们被迫在冷酷无情的医生“动物园管理员”的手中接受极端治疗。当雅各布遇到神秘的“野猫”后,两人的友谊发展成了不可否认的迷恋,雅各布面临一个难题:他是否愿意为了爱情放弃真我?。本片讲述了迷失在时间里的现代巴西。受经济危机影响,北方农村的原住民黑人克里斯托旺供职的牛奶厂地方分厂倒闭,他不得不离乡背井,来到奶厂总部的所在地谋生。这是一个有着奥地利殖民气息的奇怪小镇,面对排外保守的当地人,克里斯托旺感到孤立无援,与白人世界隔绝。直到某天,他发现了一幢废弃的房子,里面摆满了与他的出身相关的物品和纪念品。他在这座房子里安顿下来,重新与自己的根联结。然后这个记忆之屋仿佛活了过来,更多的物品开始出现。慢慢地,克里斯托旺开始发生了蜕变。。