1937年日军全面侵华后,华北危急。国共合作的背景下,红军改编为八路军,在总司令朱德(王伍福 饰)率领下东渡黄河奔赴前线抗战。山西实权人物阎锡山面对“国、共、日”三股力量颇为头疼,提出“守土抗日”口号,在民族大义的影响下,于形式上支持八路军抗日。朱德筹划于日军进犯山西的必经险地平型关截击,115师师长林彪临战指挥出色,成功击败板垣师团,史称“平型关大捷”。同时八路军用灵活的战术亦减轻了国军战场的压力。不久日军以优势兵力、装备围攻太原一线,蒋、阎战略判断失误,正面战场接连失败,八路军转入敌后根据地建设,自此拉开了军民抗击日寇的伟大事业……。罗林“红”尼科尔斯是一个喜欢短号的乡下孩子,他一直有个梦想就是去纽约;1920年代充满音乐的野心和原则的纽约城市。他得到一份工作在韦尔天堂的乐队演奏,但退出去追求他的梦想打迪克西兰爵士乐。他形成了“五便士”,它展示了他的妻子,博比,担任主唱。在他成名的高峰期,红色和博比的女儿多萝西,有小儿麻痹症。红退出音乐事业搬到洛杉矶,那里的气候是多萝西更好。。