昭和30年,作家横沟正史正在构思一部以童谣为引子的侦探小说,适逢金田一耕助前往小村庄休假,横沟便拜托他顺便收集一些儿歌回来。金田一一踏进村子便听到手毬歌以及年轻人清池歌名雄的歌声,大家正在为红歌星大空由加利——原名别所千惠——的衣锦还乡作准备。爱嚼舌头的村长告诉金田一大空由加利是20年前的嫌疑杀人犯诈欺师恩田与别所的私生女,根据源次郎之妻青池有香的口供,20年前,龟汤旅馆的老板青池源次郎神秘被杀是因为对恩田的诈欺产生了怀疑,现今恩田仍旧下落不明。
不久,村长被杀。继而先后与歌名雄有过婚约的文子、泰子亦遭到杀害,她们全是恩田的私生女,一切都跟许久以前的手毬歌有关。而目前所听到的手毬歌少了最后一段,金田一判断还有最后一个受害者,而同是私生女的别所千惠最为危险。当得知源次郎当年是名噪一时的无声电影配音员时,金田一开始怀疑当年的案件,死去的人真的是源次郎吗?此时又有一个女子被害了,不过不是别所千惠……。游云与肖然同是星光报社的记者,而且两个人还是恋爱关系。一连几周来报社刊登寻人启示的群众比比皆是,他们的共同点是,自家的孩子从家里拿着学费就神秘失踪,致使游云与肖然决定去查个究竟。原来,五年前被公安机关打掉的传销组织的头目“精神”又神秘出现了,他这次专诱骗在校大学生。游云联系上了五年前从传销组织救出的刘艳丽,经过刘艳丽的伪装游云成功的混进了精神的传销组织,并且很快得到了A级代理宝马的信任,游云坚信很快他就可以协助警方将精神的组织一网打尽了。一连几天肖然都联系不上游云,肖然猜测游云肯定是去暗访传销组织了,于是毅然决定只身混入传销组织,与游云凑凑热闹。传销组织里,肖然见到了游云,她不但没能帮到游云,还多次险些暴露她与游云的身份,聪明的游云多次化险,俩人才逃过一劫。精神得知肖然游云混进了自己的组织,立即命令所有代理将二人查出,肖然很快暴露,可更名改姓的游云安然无恙,没有查出游云,精神又出新招,命代理给每个人照相,这次游云就没那么好运了,很快精神将其查出…… 在此期间,宝马委派游云去网站任站长,不料游云通知警方将网站端掉…… 当游云再次回到废弃工厂,身份已经暴露,宝马将肖然当为人质,威胁游云,就在千钧一发之际,早已多年卧底的刑警任辉跳了出来,解救了肖然,并与赶来的警方将传销人员一一抓获。狡猾的精神又一次逃脱,游云很是懊悔没有亲手将其抓获,就在游云烦恼之际,身为市委大楼收发室的张守礼引起了游云的怀疑,游云巧妙的通过张守礼的手机发现,原来张守礼就是精神…… 张守礼自知这次难以逃脱,于是被警方控制在其家中,被捕时,张守礼交给游云一个优盘,里面是其它传销组织的信息。案子破了,误入传销组织的大学生们又回到了校园,一切又恢复了平静。。