CIA(美国中央情报局)探员汤姆•毕晓普(布拉德•彼特饰)在远东某国执行任务失败,随即被当局逮捕,并将于24小时内被执以死刑。此时远在美国,汤姆的搭档,CIA探员内森 D.缪尔(劳勃·瑞福饰)正在为营救汤姆而游说CIA高层。因为涉及国际纠纷,CIA高层偏向牺牲汤姆而换取局势的和平,而内森则认为搭档的生命更加重要。内森与高层吵得不可开交,而在牢狱中的汤姆,回想过去,他与内森一同执行的一个个人物如走马灯般在眼前重现。一对亲密无间的搭档,一段CIA探员的心路历程。汤姆•毕晓普,一个平凡普通的CIA探员形象愈发清晰。他能得救吗?。故事发生在1946年。内战过后,西班牙中心地带的某个地方只剩下绝望,贫穷和流犯。有一个男孩不断逃亡,并在沟渠中找到了藏身之处。搜查队离开后,他面对的是一个充满危险和干旱的平原。万幸的是,他在穿越平原的路上遇到了一个牧羊人,两人最终选择同行。一路上,他们必须应对饥饿和缺水,并逃避由工头派来寻找男孩的人。牧羊人成为男孩的导师:他解释了他的职业和他对生活的理解。随着时间的流逝,牧羊人也知晓了男孩想要逃避的究竟是怎样的恐惧。。