没有人知道黑月度假岛在大海的何方,岛上住着一群神秘莫测的孩子,每天他们都在寻找着征服世界的方法,人们将这群孩子称为黑月铁骑,围绕着他们,发生了许多的故事。。在雅法与巴特亚姆的边界处,生活着一群被放逐的犹太人和阿拉伯人。他们一起生活在这片被大众所遗忘的角落。一个叫Yael年轻记者来拜访这些人。这里有很多破旧的棚户区,被大片大片的果园包围着。Yael发现,在这里人们的生活是如此的不同,他们一起开心地、友好地生活着。他们跟Yael谈他们的生活、梦想、希望、爱情及对未来的向往。在这样一个残破、脆弱的地方,他们却能够和平共处。影片充满着对生活的反思及对和平的美好期望。。故事开始于从北京开往福州的列车上,一位神情痛苦的姑娘吸引了旅客杜丘和张同生的注意。他们想要和姑娘攀谈,却发现这个女孩一直在回避两人的问题。无奈之下,他们决定找乘警解决问题。姑娘看到警察感到十分害怕,于是趁着大家打盹的功夫,姑娘在南京站提前下了车。
下车之后,姑娘徘徊在长江大桥上,原来,在曾经的浩劫中,姑娘的母亲丧生,父亲遭到了逮捕。年少无知的她沾染上了很多不良的风气,和流氓小混混厮混在一起。之后,良心发现的女孩决定告别自己混乱的过去,可是她的过去却不愿意放过她。就在女孩想要一死了之的节骨眼上,张同生出现在了她的身后。。