旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多(弗朗柯斯·阿诺德饰)已经厌倦一直流浪,于是接受他已去世的祖母提议,来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好,令他很满意,不过他很快发现,原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶,因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。。奇幻导演米歇尔·冈瑞(Michel Gondry)一向喜欢挑战观众的思维,而这部动画纪录片可视为他与现代语言学与认知科学之父诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)的对话。 米歇尔·冈瑞透过动画,以独特的叙事和美术观点,呈献诺姆·乔姆斯基在语言学方面的贡献,观众将透过影片重新思考每一个语言所代表的意涵,启发性意味浓厚。。