遥远未来,世界人口数在迎来巅峰后,开始呈现下降的趋势。人类为了让物种繁荣存续,制作出管理生态系的AI,并执行「人类多样化实验」。常人、兽人、魔族等经过遗传因子改造诞生的「多样人种」,在环绕高壁的生活圈之中,打造出被称作「CLUSTA」的「多样城镇」。有着丰富人口的「CLUSTA」,在各地都有不同的文化发展以及适合在地生活的人类居住。 为了不面临灭绝,人们都在AI的管理下度日──。。白虎与黑兽——中岛敦与芥川龙之介并肩作战,在与弗朗西斯·F的决战中得胜,与自大国袭来的“组合(Guild)”之间的巨大异能战争宣告结束。“武装侦探社”与“港口黑手党”在此战中缔结的休战协定仍在继续,而从他们引发的毁灭危机中幸存下来的横滨,今天也在路边上演名为日常的物语。但海外犯罪组织流入的传言,以及“组合(Guild)”残党的影子仍在此地若隐若现……。另一方面,太宰治对于“魔人”觉醒、新的灾厄开始感到担忧。在暗渠中蠢蠢欲动的,是盗贼团“死屋之鼠”的头目,费奥多尔·D。其令人恐惧的谋略,终于露出獠牙!。距今二十年前,以采矿业为主的诺瓦斯科提亚小镇发生一起严重的瓦斯爆炸事故,在矿洞中的工人几乎悉数丧生。事故是由于负责人离开岗位参加情人节舞会,以至于无人监管所引起的。一年后,惨剧中的唯一生还者哈里•沃登(Peter Cowper 饰)对矿上的负责人大开杀戒,他随后被强制送往精神病院。但在离开时哈里留下诅咒,小镇从此不可再举行情人节舞会。 二十年后,一群年轻大胆且无所顾忌的年轻人无法忍受枯燥沉闷的情人节,他们决定将久违的舞会带回小镇。而随着舞会一同回来的,还有残酷的血腥杀戮……。