孤儿强森·格雷夫斯(彼得·里阿匹斯 Peter Liapis 饰)的父母曾是黑魔法的修炼者,当年尚在襁褓中的他险些成为父亲(Michael Des Barres 饰)献给魔鬼的祭品。也许受到命运的召唤,二十年后强森带着女友瑞贝卡(丽莎·派利肯 Lisa Pelikan 饰)重新回到父母的乡间别墅。在这里,他发现父亲留下的各类关于魔法的书籍,并对此非常感兴趣。此后不久,强森表现出种种异样,先是退学回家,然后开始进食。经过反复尝试,他终于掌握了从地狱召唤魔鬼的本领,甚至将女友和好友们也拉入魔法泥潭。 令他想不到的是,他还召唤出在泥土中沉睡多年的父亲,同时也是这群魔鬼真正的主人,一切开始朝着失控的方向发展……。二十世纪四十年代,丢失于清朝光绪年间的十二生肖像中的其中三面在民间出现。广州不法古董商莫云天就私藏其中的蛇面像,只要找到猴面像和虎面像后,就可以高价卖给英国商人而获取暴利。
为了不让三件国宝流出国外,文物局侦察员马成和爱国义士金祥一直暗中跟踪私藏猴面像的通缉犯韩奎。韩奎的猴面像在广州车站被莫云天抢走后不久,莫云天就通过盗掘古墓找到了虎面像。正在莫云天喜庆之时,刚到手的虎面像却被韩奎暗中劫走。韩奎向莫云天索要黄金进行交换,这一绝密的消息让警察局的卧底苏丽小姐得知后通知了警方。就在韩奎和莫云天进行交易时,马成带人将其包围。在金祥的帮助下,马成和苏丽最终击毙了盗窃生肖像的莫云天和韩奎,保住了珍贵的国宝。。