1954年,当叛乱的力量在山谷里滋长,两个男人不顾一切地在阿尔及利亚山脉间逃亡。严酷的冬天里,独居的老师Daru必须将被指控谋杀的男孩Mohanmed送去给法国当局。被复仇的骑兵和居民盯上,两人不得不争取赢回自由。电影灵感来自1957年加缪出版的《流放与王国》里的短篇小说《来客》。。從小一起長大的醒悟、清標和佩君,三人是青梅竹馬,長大後各奔東西,醒悟混跡黑道,為幫派大哥打天下佔地盤,再一次替大哥圍勢時,沒想到對方竟是同鄕好友清標,多年不見,童年好友竟然都在刀口上討生活;清標拿人錢財因此無法顧慮兩人童年情誼,跟醒悟打起來,被醒悟誤殺一刀,警察隨即趕到,全部人被逮入獄。。