故事发生在战火纷飞内忧外患的动荡时期,都统制王思松被诬陷通敌叛国,而遭到了满门抄斩的判决,不幸中的万幸是,他的儿子王仲平(叶童饰)逃过一死,并且被善良的妓女春香(陈孝萱饰)救下带回了飘红院,就这样,这间妓院成为了王仲平最后的庇护所。 在飘红院里,王仲平结识了当红头牌焦桂英(赵雅芝饰),王仲平几次遇险,都是焦桂英凭借自己的智慧和勇气将危险一一化解,一来二去之间,王仲平和焦桂英坠入了爱河,两人许下了厮守一生的诺言。然而,王仲平特殊的身份让他注定无法去过正常人的生活,阴魂不散的过去不仅拖累了他,也牵连了焦桂英。。12岁的少年岩濑光一(石田法嗣 饰)与妹妹朝子(味野和明日架 饰)曾随母亲道子(甲田益也子 饰)拜入名为“涅磐”的宗教团体,在这里他们不仅捐出全部财产,还要面临与母亲分别的生活。不久之后,“涅磐”酿造毒气杀人的惨案,包括道子在内的数名干部一夜之间成为通缉犯。光一被送往关西的儿童院,妹妹则被爷爷(品川徹 饰)带往东京。某天,光一偷偷逃跑,希望去东京寻找母亲和妹妹。半路上他无意间救助了因家庭暴力离家出走的女孩新名由希(谷村美月 饰),两个有着类似经历的同龄人结伴而行,一路上品尽现实人生的种种况味……
本片荣获2006年每日电影奖最佳新人奖。。