三十年代初的北京。 富家子弟谢益亭迷恋于曲艺,酷爱相声,一心想下海从艺并与“德燕班”唱大鼓的女艺人白牡丹心心相印。张素馨一直暗恋着谢益亭,为此十分失落。 谢家乃京城大户,将益亭视为叛逆之子。在一次救场演出中,益亭不顾家中阻拦毅然登台,不料得罪了谢家世仇杨凤梅,由此引发了两府的殊死争斗。地痞袁贵在杨凤梅的唆使下,百般迫害谢益亭,并强娶张素馨为妻。 面对仇家频频发难和儿子辱没门风,谢府老爷谢辅臣仇愤交加,被活活气死,不久,益亭被哥哥谢宜斋逐出家门。然而,谢益亭对相声已是迷恋的如醉如痴,置贫富、生死于不顾,矢志不渝地下海拜师,取艺名宝忠,开始了演艺生涯。 杨凤梅勾结袁贵,使谢宝忠屡遭毒手,流落街头。张素馨旧情未断,暗中相助,终使宝忠一举成名。谢益亭的师弟王宝信出于嫉妒,投靠杨凤梅的丈夫、恶霸高伯太手下,挑拨离间,设计陷害,谢宝忠身败名裂。 杂耍班老艺人开口...。扎西平措是九龙湾的土匪,身负血海深仇,误以为云南中甸土司多吉是自己的仇人,却在寻仇过程中爱上了多吉的女儿卓玛,无奈两人却因为种种阻拦而分离八年。
八年后,野心勃勃的索朗夺取了多吉的土司之位,当上了云南中甸的土司,控制了中甸并与日军暗中勾结。扎西放下了仇恨,成为了马帮的马锅头,在走马帮的过程中,多次为抗日前线运送物资,为抗日做贡献。得知索朗的所作所为后,扎西回到中甸帮助多吉夺回了土司之位,原来扎西竟然是多吉的亲生儿子,而卓玛是多吉的养女,两个有情人终于走到了一起。
扎西众望所归,当上了中甸的大土司,为了保家卫国,扎西带领中甸藏族人民走上了抗击日军侵略的道路。。