民国初年,被誉为“东方大魔王”的民间魔术艺人张若松因表演炮打紫金冠讥讽了刚刚称帝的袁世凯,被通缉流亡他乡。他化名陈先生结识了“麻姑仙女”杜芳冰,,并随杜家魔术班子一起前往杭州。杜若冰打出“东方大魔王关门弟子”的旗号招徕观众,张若松亦尽全力帮助他们筹划演出。当张若松演出时,其真真假假的技艺令西洋魔王目瞪口呆,眼花缭乱,台下的打手也无法下手。洋魔王妄图杀害“东方大魔王”,张若松登台前收到了有刺客暗杀的便条……。有个老头子彼得松,一个人孤独地住在他的瑞典式木头小屋里。整天就靠劈柴以及捣鼓些小发明打发时间。但有时他也会感到孤单。直到一天,他的邻居贝妲,那个能烤出世界上最美味的肉桂饼的女邻居,给他送来一只小公猫。彼得松给它起名叫“芬杜斯”。
另一个坏脾气的邻居古斯塔夫松最近很是烦恼:他的鸡们叫个不停,快要把他逼疯了!于是古斯塔夫松就想把鸡们杀掉,贝妲为了让鸡们逃出魔掌,请彼得松和芬杜斯来帮忙。他们会想出什么办法呢?芬杜斯和彼得松的生活会因此改变吗?。