台风过境,阴霾的天色不知会在闭港的小岛上空持续多久,陈旧的民宅内,几个帮派人物突遭袭击,来人身手矫健,斩去当家马天泰之首级后消失于夜色。次日,小岛女警晓禾为救自家的猫坠树,一过路男子相救,他自称阿布。两人在食档与三名泰国悍匪狭路相逢,晓禾耿直但无法抵敌,阿布出手拼倒三人,随晓禾暂留警局。阿布令属意晓禾的警员泰山大为吃味,同袍关公与靓保冷语调笑,给这孤独的小岛警局凭添了不少温馨气氛。马天泰遗孀佐佐木命手下肥荣带人登岛,寻回马爷头颅凑成全尸,孰料晓禾与泰山巡逻中发现藏尸处反将尸身也带走,肥荣等人冲入警局抢尸,激战中靓保中枪殉职。港口重新开放,大批警员登岛,阿布因断头案的嫌疑被短暂扣留后释放,他虽然能瞒过警方,却无法摆脱佐佐木的追击,晓禾被对方掳走以后,阿布再没有其他选择。。十七世纪初,著名的关原之战爆发。渴望出人头地的作州人新免武藏(木村拓哉 饰)所在军队惨败,为了将好友本位田又八的消息带回家乡,他冒着被当作残党的危险返回,结果被武功高强的僧人泽庵(香川照之 饰)擒住。垂死之际,他得到又八的未婚妻阿通(真木阳子 饰)的救助,并带着这名可怜女子逃跑。途中武藏再度被擒,却于牢狱中自发展开了作为一名武者的修炼。四年后,姫路城主池田(笹野高史 饰)为其赐名宫本武藏,允许他云游四方,磨炼武功。在之后的岁月里,武藏拜访了吉冈清十郎(松田翔太 饰)、柳生石舟斋宗岩(武田铁矢 饰)、日观住持(西田敏行 饰)等名家,更注定重逢宿命的对手佐佐木小次郎(泽村一树 饰)。
一代武术名家的传奇,全新上演……。