1941年,当纳粹的铁蹄正在践踏波兰的时候,犹太裔大提琴家克莱尔和本为医生的丈夫阿东及女儿从城市避走到村庄。村庄的杂货店女主人艾米利亚愿意收容他们,并叫阿东冒称她上了战场的丈夫,克莱尔和女儿则躲在阁楼内。阿东和艾米利亚日久生情,克莱尔从阁楼中目睹一齐,但只可隐忍不言……外面是纷乱的世代,里面是灵欲的交战。到底这三角错恋是患难见真情,是死亡的阴霾,抑或是求生的意欲?。二战后期,盟军飞行员欧文因飞机被日军军舰击中被迫降落在长城脚下,生命危急之际,他被八路军和当地老百姓救下,不久,战士黑子和懂英文的女军医安洁奉命护送他前往根据地。
为渡过黄河,黑子先带欧文和安洁潜回他的家乡,徒生波折险些丧命。通过与安洁的交流,欧文对中国有了更深的了解,他渐渐爱上美丽、聪慧、坚强的安洁。黄河近在眼前,就在他们以为可以顺利渡过时,日军突至对他们进行了疯狂的阻击。。通过一彝族青年在锡矿中的成长,写出了矿工们的经历日本时期和国民党时期的残酷剥削压迫,和解放后在大跃进时代建设新锡城。。